Crear y emitir retención al SRI

Audiencia: negocio

Objetivo

Crear un comprobante de retención (enviado) y autorizarlo en el SRI.

Quién puede hacerlo

Personal con permiso de retenciones / documentos fiscales enviados.

Antes de empezar

Onboarding fiscal: perfil, establecimientos, configuración / .p12.
Cupo de comprobantes del plan (08).
Datos del sujeto retenido (proveedor) y del documento de sustento (factura u otro).

Pasos

Ve a Comprobantes → Enviados → RETENCIONES (/fiscal-documents/sent/retenciones).
Nuevo → /fiscal-documents/sent/retenciones/new.
Completa sujeto retenido, período fiscal (MM/AAAA), documentos de sustento (tipo, número, autorización de 49 dígitos si aplica), impuestos, bases y líneas de retención.
Guarda el borrador.
Emitir al SRI.
Ver emitida: /fiscal-documents/sent/retenciones/{id} (solo lectura si ya no es editable). Editar borrador: …/retenciones/new?id={id}.

Desde Recibidos (factura de compra)

En Comprobantes → Recibidos (listado o detalle de una factura tipo 01 no anulada), usá Emitir retención.
Se abre /fiscal-documents/sent/retenciones/new?receivedDocumentId={id} con el proveedor como sujeto y un sustento prellenado (tipo 01, número, autorización/clave, fecha e impuestos desde totales; pagos y líneas de retención vacíos para completar).
Completá retención y pagos, guardá y emití como arriba.
La retención queda asociada a la factura recibida y aparece en la sección Retenciones del detalle de recibidos.

Notas de estado

Borrador editable si el documento está en DRAFT y el SRI en DRAFT o REJECTED (podés corregir y reemitir tras rechazo).
En la ficha de vista suele mostrarse la tabla de Distribución.

Pasos — Exportar el listado

En RETENCIONES, Exportar ofrece Excel, CSV, PDF (ZIP de RIDE), XML y XML (online). El CSV/Excel trae una fila por línea de retención. Se descarga en el navegador (23).

Resultado esperado

Retención autorizada (o recibida según ambiente).
XML / RIDE según la UI; el cupo del plan aumenta.
Si partiste de Recibidos, el sustento queda vinculado a esa factura recibida.

Si algo falla

Rechazo SRI → corregí sustento, bases, secuencial o certificado.
Límite de plan → 08.
Emitir retención no disponible en Recibidos → solo facturas de compra vigentes (no notas de crédito ni anuladas).

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Última revisión: 2026-08-18

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