Reportes operativos

Audiencia: negocio

Objetivo

Consultar reportes de ventas, compras, cobros e impuestos desde el hub de reportes.

Quién puede hacerlo

Personal con permiso para ver reportes del negocio.

Antes de empezar

• Negocio activo e inicio de sesión del personal (01).
• Datos de facturación / compras ya registrados para el período que querés analizar.
• El ambiente SRI activo (Pruebas o Producción) está en Configuración fiscal. Los reportes de ventas, cobros e IVA de ventas muestran solo comprobantes emitidos de ese ambiente.

Pasos

1. Ve a Reportes (/reports).
2. Elegí el reporte:
   • Ventas: /reports/sales, ventas por productos /reports/sales/by-items
   • Compras / cuentas por pagar: /reports/payables
   • Cobros: antigüedad /reports/aging, facturas por cobrar /reports/receivables
   • Impuestos: IVA /reports/vat, retenciones IR /reports/withholdings
   • Comisiones de vendedores: /reports/commissions (solo personal con module.reports.view; no hay vista «Mis comisiones» para el empleado)
3. Ajustá filtros de fechas / establecimiento según la barra del reporte y consultá o exportá si la UI lo ofrece. El rango abre en Este mes; si la lista sale vacía, ampliá las fechas. Al cambiar de reporte o de módulo el filtro vuelve a Este mes.
4. En Ventas (/reports/sales):
   • El detalle y los agregados incluyen facturas autorizadas y notas de pedido (NP) abiertas del período (las mismas que suman en «Ventas sin facturar»).
   • Usá el filtro Tipo (Todas / Factura / Nota de pedido) en cualquier pestaña: FACTURA, PRODUCTO, CLIENTE o VENDEDOR.
   • El campo Buscar cambia según la pestaña (y se limpia al cambiar de pestaña):
   • FACTURA: número de factura/NP o cliente.
   • PRODUCTO: código o nombre de producto.
   • CLIENTE: nombre o identificación del cliente.
   • VENDEDOR: nombre o ID del vendedor.
5. En Ventas por productos (/reports/sales/by-items): Buscar filtra por código, nombre de producto o categoría.
6. Revisá la nota de ambiente bajo el título: indica si estás viendo Pruebas o Producción. Para cambiarlo, andá a Configuración fiscal (no hay un filtro de ambiente en el reporte).
7. En Comisiones (/reports/commissions): cada fila es un vendedor. La comisión ganada es tasa del empleado × facturas cobradas atribuidas a ese vendedor. Tasa vacía = 0. Las NP abiertas y facturas impagas cuentan como pendiente. La tasa se configura en Empleados.

Resultado esperado

• Resumen y detalle del período elegido, alineado a los comprobantes del ambiente SRI activo (ventas, cobros, IVA de ventas, retenciones emitidas).
• Compras / cuentas por pagar y retenciones recibidas no se separan por ambiente (los recibidos no tienen ambiente SRI propio).
• Las ventas sin facturar (notas de pedido abiertas) no dependen del ambiente; aparecen en el detalle (Tipo «Nota de pedido») y en los agregados por producto / cliente / vendedor, y se filtran con Tipo.

Si algo falla

• Lista vacía → ampliá el rango de fechas, verificá que existan documentos en ese período y que el ambiente activo coincida (p. ej. facturas de Pruebas no aparecen si el emisor está en Producción). Si filtrás solo Factura, las NP no se listan (y viceversa). Revisá también el texto de Buscar según la pestaña (un código de producto no filtra en FACTURA).
• Sin acceso → pedí permiso de reportes a un administrador.

Relacionados

• 05 — Configuración fiscal
• 21 — Impuestos (hub)
• 09 — Recibidos
• 10 — Retenciones

Última revisión: 2026-09-14

Si este flujo cambia en el producto, actualiza esta página.